理财师都要考取什么证书，理财规划师考试用书

博宇考试网 2023-07-31 报名条件 次
理财师都要考取什么证书，理财规划师考试用书

理财师都要考取什么证书？

你好它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需有有关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国目前应该还是没有上万人吧） 他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是10号到20号左右考试。 它分为基础知识和专业技能两个部分。

培训对象：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专业人员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人才员；提供理财咨询的其他专业人才员如注册会计师、律师等。

收取的费用标准： 理 财 规 划 师（三级）:650元 (二级): 1580 报名要求： 报名时在内容框中填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件: 1、居民身份证复印件2份 2、学历证书复印件2份。

3、二寸免冠照片3张。

理财规划师考试科目及考试教材？

理财规划师的考试科目请看下方具体内容：

考试科目

　　三级：《理论基础》《专业技能》

　　二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

　　一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

　　考试用书

　　同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术详细指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。参加考试报名的考生可以通过当地书店或者正规电商网络渠道购买。

　　三级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)

　　二级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

　　一级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

以上。

期望对你有很大帮助！

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