为什么要学理财心得体会，钱堂教育理财课有用吗

博宇考试网 2023-07-21 心得体会 次
为什么要学理财心得体会，钱堂教育理财课有用吗
本文主要针对为什么要学理财心得体会，钱堂教育理财课有用吗和理财讲座心得体会等几个问题进行详细讲解，大家可以通过阅读这篇文章对为什么要学理财心得体会有一个初步认识，对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容，也可以通过阅览本文做一个参考了解，希望本篇文章能对你有所帮助。

为什么要学理财心得体会？

有一个好的理财心态是赚钱的重点，不然你可能只合适银行定存！

第一说一下理财，理财也分不少种的，现在比较常见的就是银行出的理财产品，稳定低风险，年收益大约在三四个点。更为普通的就是像支付宝的余额宝和微信的理财通这样的货币基金理财，现在收益已经低至年收益不到2%，这样的理财是最简单最入门的理财方法，胜在保险和省心，风险基本上基本上为零！

第二种，就是比较考验理财的心态了！

应该不少朋友都具体了解基金或者买过，基金里面会有波动相对较大的股票型基金和混合型基金，能让你亏钱和赚钱，多的能一天跌涨7%到9%，刺激高收益的同时伴随着会亏钱的高风险，但凡是会亏钱，不少人就可以受不了，割肉离场，亏损严重的大有人在，高风险的市场，赚钱的只占据少数！

第三，会理财的人永远能钱滚钱

理财是一种思维模式上的突破，假设你还在把钱仅仅会存银行，那你真的需改变一下思维了，理财，将闲钱用于投资，出现收益，这已经是各位考生必备的能力了！

理财课有用吗？

这样的课有用，也没有用。

有用在于，它是总结实战经验得出来的课程，当然也涵盖操作方式和实战心得，会帮你少走弯路，尽量取得成功。

说这样的课没用，主要还是课堂的夸夸其谈特点，而实战是详细的，务实的。说的再好，还需要联系实质上情况。客观情况变了，套用课本知识就不会有收效了。

理财课当然有用了，针对普通的理财知识学习还是很有用的。

但是学习途中，当当来到深水区，就可以收取的费用了，收取的费用课程就要注意了，大多数都是割韭菜的。

有用呀，最起码懂的理财这个概念，日后也会多特别要注意关注理财，长知识

怎样邀请客户参与理财讲座？

通朋友直接推荐,拉近距离!不然，客户都不会相信你,要么关系特别要好! 搞销售也差不多?

我组织过50多次讲座，都是百人以上的，效果很好！分享一下心得，期望对你有用！

1/确定讲座内容［时间 地址位置 人物 讲座内容 讲座流程］

时间找休息时间，周末，节假日等

地址位置要交通方便，看着有格调，实质上费用低的地方，例如红酒庄等（谈合作）

人物主要包装讲师，多么成功，有哪些战绩，有身份地位等（海报条幅现场版）

内容讲什么，包装一定到位，这也是给后面进行邀约做话术资料，还有客户人群的定位（邀约什么样的客户）！

2/进行邀约备注

可以电话号码邀约为主（话术要精，讲出来吸引力十足），线下拜访效率比较慢，电话号码邀约主要得有客户资源（联系方法），这个大多数情况下每个公司都拥有客户资料，假设没有，可以通过第三方合作获取，确认会到场的做好备注

3/二次确认

讲座前一天，进行二次确认，也是做到活动大约人员数量心中有数

邀请客户参与理财讲座，作为有多年实操经验的我，觉得难度还是相对较大的，尤其是在最近2年爆雷潮背景下。做好以下几点有助于邀请前往客户： 第一，准备工作充分扎实。绝对不可以要做理财讲座，每人要邀请哪些，就随意打电话号码。客户一定要严格筛选，拜访或沟通过一次以上，对公司产品和自己都拥有一定了解和认可的是最适合的。第二，早一点把活动流程和讲座内容告知客户，特别强调讲座的核心吸引力，让客户带来一定期待。第三，在讲座还未开始之前一两天，提醒客户讲座时间，必要时可以接客户参与。

邀请客户参与理财讲座需有贴合客户需求的主要内容，现如今一部分理财讲座开成了产品推介会，先讲产品，在做推介然后以礼品诱导效果大多数情况下很差，要开好一个成功的理财讲座需有完全满足客户的需的主要内容，内容做不好不要贸然邀请客户，一来导致客户反感，二来效果不好，出力不讨好。

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