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证券考试:关于举办上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班的通知

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    开心
    2019-6-20 09:18
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    荣誉管理论坛元老

    发表于 2019-5-21 22:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    博宇论坛证券从业资格考试频道根据中国证券业协会官网发布《关于举办上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班的通知》,详细内容见下文。更多2019年证券从业资格考试相关资讯请关注博宇论坛证券从业资格考试频道。
                                    关于举办上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班的通知
    各会员单位:
    为帮助上海辖区证券经营机构开展财富管理业务,交流财富管理实务工作经验,提升财富管理服务能力,中国证券业协会与上海市证券同业公会定于2019年6月5日在上海联合举办“上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班”。现将培训班相关事项通知如下:
    一、培训对象
    上海辖区证券经营机构财富管理部门、分支机构负责人、证券投资顾问及相关业务人员等。
    二、培训内容安排
    (一)如何为客户设计家庭资产配置;
    (二)了解家庭资产配置中的客户因素及市场因素;
    (三)不同家庭资产配置的设计方案;
    (四)从客户动心到决定,找到客户的痛点,痒点和兴奋点;
    (五)常见的资产配置方法;
    (六)拓展:中外高净值人群资产配置比较;资产配置的典型案例;全球资产配置中你必须了解的CRS标准。
    三、培训师资
    中国证券业协会面授培训高级讲师:国泰君安金融学院董事总经理、教学研发总监张群芳。
    四、培训时间地点
    时间:2019年6月5日(半天)
    地点:上海图书馆西门二楼报告厅(上海市淮海中路1555号西门,近高安路)
    五、培训要求
    (一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习;
    (二)证券行业从业人员参加本次培训3学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。
    六、培训费用及报名方式
    (一)本期培训免费。
    (二)上海市证券同业公会的会员单位通过公会信息管理平台在线报名,具体事宜请咨询上海市证券同业公会。
    联系人:姜老师 021-54036278
    中国证券业协会
    上海市证券同业公会
    2019年5月21日
    目前2019年7月证券从业资格考试正处于报名阶段,
    博宇论坛友情提示:了解更多证券考试信息您可以登陆博宇论坛证券从业资格频道查看,博宇论坛为考生整理证券从业资格考试相关海量资料一键下载哦。
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