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企业要不要 IPO?企业 IPO 该如何准备?有哪些 IPO 案例

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-5-8 14:25
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    秀才

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    发表于 2019-3-22 11:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    .要不要 IPO ?
    IPO 的动机
    需要大規模融資
    2、希望股票可以在公開市場交易
    3、期望公司/股票價值的提升
    4、希望股票賣個好價錢退出
    5、其他需求:希望获得更好的治理结构;希望在同行业中保有更强知名度;希望在人才市场更具竞争力;

    企业要不要 IPO?企业 IPO 该如何准备?有哪些 IPO 案例

    企业要不要 IPO?企业 IPO 该如何准备?有哪些 IPO 案例
    .IPO 流程:
    境外上市:
    1、批准上市计划 2、选取中介机构 3、项目启动会 4、确定重组上市方案 5、完成重组和上市结构设计 6、完成中介机构文件 7、完成招股说明书 8、首次递交海外审批机关申请文件 9、准备路演材料 10、获得发行上市批准 11、组织承销团 12、预路演 13、路演与定价 14、股票分配 15、股票上市
    .为什么一家公司需要多个 IPO 承销商呢?
    承销就是卖股票。除了B2C的直销之外,剩下的一部分就是B2B的销售,也就是发行企业对各大基金、保险、投行等等机构的销售。和B2C销售最大的差别,就是多了沟通、解释、答辩这些环节,这些就需要承销商在其中发挥作用。承销商需要了解发行人的资质,了解投资机构的需求、选择倾向、最近的临时动向等等,然后才能比较好的匹配买卖双方。
    那么当然承销商就是越多越好了。可以预期,随着IPO越来越难卖,将来多家联合承销的情况可能会越来越多,就像我们在境外资本市场经常看到好几家联合主承销的情况一样。
    为此,北京国家会计学院将在2018年的培训经验基础上,于2019年继续推出“企业IPO与并购重组实务操作高级研修班”。
    主要内容
    (一)IPO宏观环境分析
    1.国内外多层次资本市场介绍
    2.国内资本市场发展现状与趋势
    3.国际宏观经济、资本市场发展趋势及对我国影响
    (二)IPO政策解读
    1.最新监管政策解读与风险点识别
    2.IPO的现状以及对企业上市的影响和分析
    3.科创板上市条件、试点注册制及对发行、上市、信披、交易及投资者适当性的管理
    4.存托凭证CDR的试点企业、发行、上市及交易条件
    5.新三板企业系统性风险与应对策略
    6.境外资本市场介绍(包括上市方式、地点和优劣势比较分析)
    (三)企业上市项目准备与改制重组
    1.IPO项目准备与管理
    2.IPO尽职调查实务
    3.企业改制重组的主要工作及上市辅导
    4.企业并购重组交易方案设计
    5.并购重组的典型案例分析
    6.IPO估值模型
    (四)企业上市中的法律事项
    1.股权融资的相关法律问题
    2.IPO上市的监管侧重及法律法规
    (五)企业上市财务会计与审计
    1.IPO中涉及的企业会计准则重点与难点问题
    2.拟上市公司内部控制建设与内部控制评价
    3.IPO审计的特殊考虑
    报名咨询
    联系人:李老师         
    手机:15652426725
    QQ/微信:2531848726 / b18301282664  
    (六)企业上市中的涉税事项
    1.股改涉及的主要税务问题
    2.上市主体股权架构涉及的税务问题
    3.股权交易涉及的主要税务问题
    4.企业吸收合并涉及的主要税务事项
    5.如何降低上市的税务成本和风险
    6.历史遗留的税务问题(财税规范、补税等)
    但是实际中,企业募集资金的目的是投入生产,投资者对公开发行的股票进行投资的目的是获取回报,而在交易所进行集中竞价交易是投资者获取回报最便利、可行和有保障的方式。如果不能通过交易所的交易实现股票的价值,投资者获取回报的途径就只剩股利分配,只有形成股利分配的稳定预期才有可能吸引投资者。

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